بازار فلزات دنیا در یک نگاه

سرعت تغییر و تحولات فولاد در بازارهای جهانی طی سال‌های اخیر شدت گرفته به طوری که در طول یک هفته و گاه یک روز یا ساعت دامنه این نوسان بازار فولاد را دچار تحول کرده از همین رو بازرگانان و تولیدکنندگان این صنعت برای مقابله با هر گونه بحران از قبل خود را آماده کرده و با بهره‌گیری از کارشناسان خود را در مقابل هر گونه بحران ایزوله می‌کنند.

عدم‌مداخله دولت هند در قیمت‌گذاری فولاد

پاسوان، وزیر فولاد هند هفته گذشته اعلام کرد که در نحوه قیمت‌گذاری داخلی فولاد مداخله نخواهد کرد. وزیر می‌گوید ما در امر تعیین قیمت فولاد مداخله نمی‌کنیم و ماه گذشته فقط از شرکت‌های فولادسازی خود خواستیم قیمت‌های خود را 35-50/12 دلار در هر تن کاهش دهند ولی متقابلا با انتقاداتی مواجه شدیم مبنی‌بر اینکه ما اجازه نمی‌دهیم بازار خود قیمت را تعیین کند.
این بار هیچ درخواستی برای کاهش قیمت از آنان نخواهیم کرد.
فولادسازان هندی هم‌اکنون قیمت‌های کلاف نورد گرم خود را 3000-500 روپیه در هر تن بالا برده‌اند. آقای پاسوان وزیر فولاد هند در اواسط ماه فوریه از شرکت‌ها خواست که از 2000 روپیه در هر تن افزایش قیمت خود چشم‌پوشی کنند. بعضی از فولادسازان دولتی بنا به درخواست وزیر، قیمت‌های خود را 1000-500 روپیه کاهش دادند. اما فولادسازان خصوصی این کار را نکردند.
آقای پاسوان اضافه نمود که فولادسازان داخلی 30درصد تولید داخلی را در اختیار دارند و بر همین اساس وزیر در شرایطی نیست که بتواند روی قیمت‌های فولاد تاثیر بگذارد.
پسوان می‌گوید ما می‌توانیم از شرکت‌های تحت‌پوشش خود بخواهیم که قیمت‌های خود را کاهش ولی این اقدام کاری برای ما نمی‌تواند بکند چون فولادسازان خصوصی دستورات ما را اجرا نخواهند کرد.
در این صورت این تجار هستند که از این اقدام، بهره‌مند خواهند گردید ولی مصرف‌کننده می‌بایستی فولاد را به قیمت بازار آزاد بخرد. دولت از هر دو طرف ضربه خواهد خورد و هم‌زمان متضرر خواهیم شد و در نتیجه قادر به تهیه مواد یا فولاد ارزان برای مشتریان خود نخواهیم شد.
آقای پسوان می‌گوید که قیمت مواد اولیه بالا رفته است و در نتیجه فولادسازان باید هزینه‌های بالای خود را جبران کنند.

هجوم مجدد چینی‌ها به اروپا

تولیدکنندگان ورق سنگین چینی مجددا می‌خواهند به بازار اروپا روی آورند چون افزایش قیمت‌های داخلی بعضی از خریداران را مجبور ساخته است به قمار واردات از کشورهای خارجی دست بزنند.
تجار گزارش می‌کنند که سفارشاتی را برای خرید ورق سنگین جهت تحویل در ماه مارس به دو کارخانه چینی ارائه داده‌اند، چون تولیدکنندگان جنوب اروپا قیمت‌های پایه خود را به 800یورو در هر تن رسانیده‌اند.
یک تاجر اروپایی اعلام نمود که 5000 تن محصول از یک کارخانه در استان Tianjin به قیمت 730 یورو در هر تن برای تحویل در ماه ژوئن خریده است.
خریداران هنوز آماده خرید به این سطح قیمت‌ها نیستند ولی اگر قیمت داخلی 50 یورو در هر تن افزایش پیدا کند، آنان اقدام به خرید از خارج خواهند نمود. تجار اکثرا می‌گویند که قیمت‌ها افزایش بیشتر پیا خواهد کرد.

رشد سهم فولاد ضدزنگ آمریکا

افزایش قیمت کرم موجب آزار مصرف‌کنندگان فولاد ضدزنگ در آمریکای شمالی شده است. اکثر معادن آفریقای جنوبی که بیشترین فروکروم را به بازارهای جهانی صادر می‌کنند از میزان تولید خود می‌کاهند چون با کمبود برق مواجهند و در نتیجه موجب بالا رفتن قیمت‌های فولاد ضدزنگ در آمریکای شمالی شده است.
قیمت فولاد ضدزنگ پرکروم نسبت به چند ماه گذشته افزایش یافته است و امکان افزایش بیشتر قیمت‌های آن وجود دارد. افزایش قیمت محصولات تخت فولاد ضدزنگ آمریکا در ماه آوریل براساس قیمت مواد اولیه در ماه فوریه به طور متوسط 4705/1دلار در هر پوند برای گرید 304 (98/5 سنت افزایش)، 4137/2دلار برای گرید 316 (49/6 سنت افزایش) و 78/41 سنت برای گرید 430 (2/4 سنت افزایش) می‌باشد.

بیشترین افزایش قیمت میلگرد ساختمانی ترکیه

قیمت‌های صادراتی میلگرد ترکیه به دلیل افزایش تقاضا در منطقه خلیج‌فارس و افزایش بیشتر صادرات تجار برای تولید ماه آوریل به بالاترین سطح خود رسیده است.
قیمت‌های صادراتی میلگرد ساختمانی هر تن فوب برای تولید ماه آوریل و حمل در ماه مه به قیمت 850-830 دلار در هر تن سفارش شده است.
دست‌اندرکاران بازار می‌گویند که این احتمال وجود دارد که قیمت‌ها در ماه‌های آتی به 1000دلار در هر تن برسد چون تقاضای بخش ساختمانی بالا است. آخرین قیمت‌های صادرات ترکیه مربوط به خاورمیانه است که تقاضای میلگرد ساختمانی ترکیه آن بسیار بالا است. تجار ترک می‌گویند دلیلی وجود ندارد که قیمت‌ها افزایش بیشتری نداشته باشد.

افزایش قیمت‌های داخلی کلاف نورد گرم اروپا

قیمت‌های معاملاتی داخلی اروپا برای کلاف نورد گرم در ظرف دو هفته گذشته هر تن 92دلار با وجود عدم تقاضای بالا برای آن افزایش یافته است.
در هفته گذشته قیمت پیشنهادی در منطقه 670-660 یورو در هر تن بوده است اما نکته جالب توجه این است که با وجود عدم افزایش تقاضا قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند.
یک تاجر می‌گوید، مشتریان ما واقعا نمی‌دانند چه اتفاقی می‌افتد و آنان سعی دارند به جای سفارش‌ها، حجم بالا، تناژهای کوچک‌تری را خریداری کنند. اما همیشه موجودی انبارها جلوتر از شروع فصل فعالیت‌های بالا کاهش پیدا می‌کند و دیر یا زود آنان برای خرید به بازار روی خواهند آورد.
تاجر دیگری می‌گفت که او معتقد است که قیمت‌های فولاد در سراسر جهان به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه سیر صعودی به خود گرفته است. از طرف دیگر می‌گویند برخی از کارخانه‌های اروپایی نیز به دلیل نگه داشتن قیمت‌ها در اوج از میزان تولیدات خود می‌کاهند.
اما کلاف گرم وارداتی نیز قیمت‌های خود را در سطح 620-600دلار در هر تن بالا نگه داشته است.

عدم کاهش قیمت نرمه سنگ‌آهن هند

پیش‌بینی می‌شود که با وجود خبرهای غیرمنتظره مبنی بر اینکه هند رژیم مالیاتی صادراتی خود را افزایش نخواهد داد، قیمت‌های صادراتی نرمه سنگ‌آهن هند احتمالا بیش از 5دلار در هر تن کاهش پیدا نکنند.
هند تصمیم گرفت که مالیات بر صادرات سنگ‌اهن خود با عیار بالای 62 درصد را 300 روپیه (50/7دلار) در هر تن و برای سنگ‌آهن با عیار زیر 62درصد را 50 روپیه در هر تن نگهدارد و این تصمیم پیش‌بینی‌های اعمال 15-10درصدی مالیات را دچار سردرگمی کرده است.
این خبرها کاملا غیرمنتظره است. قبل از اول ماه مارس اکثرا مطمئن بودند که تغییر مالیات بر صادرات سنگ‌آهن 10درصد باشد ولی پس از آن چیزی که اتفاق افتاد این بود که تغییری نداشت. تصمیم هند نشان داد که مذاکرات بین شرکت‌های معدنی سنگ‌آهن و تجار این بار نسبت به نظر مقامات رسمی دولتی ارجحیت داشته است.
صبحت بر سر این بود که قیمت‌های پیشنهادی هند پیشاپیش تغییر پیش‌بینی شده در مالیات را مدنظر قرار داده بود که می‌‌توانست موجب افزایش بار مالیاتی آن گردد.
اما بعید به نظر می‌رسد که این تصمیم بتواند بیش از 5دلار در هر تن قیمت‌ها را کاهش دهد چون قیمت‌های بالای کنونی نسبت به پیش‌بینی‌ها نمایانگر بهتر عرضه و تقاضای کنونی آن است. قیمت نرمه با عیار 5/63-63درصد هر تن cfr بازار نقد آن 200-192دلار است.

افزایش 200درصدی قیمت ذغال کک‌شو

شرکت معدنی Xstrata در نظر دارد قیمت زغال کک‌شو را در قراردادهای سالانه خود بیش از سه برابر افزایش دهد و قیمتی خواهد بود که اخیرا در بازار نقد دادوستد می‌شود.
قیمت نقد زغال کک شو حدود 335 دلار در هر تن است و احتمالا شاخص بهتری است لذا این که قیمت‌های سالانه قراردادی در سال 2008 به چه سطحی خواهد رسید. محموله‌های نقدی زغال کک شو هر تن فوب 270 دلار فروخته شده است اما بعضی از تحلیل گران معتقدند که قیمت‌های قراردادی امسال نباید بیش از 300دلار در هر تن باشد.
گفته می‌شود یک محموله هر تن فوب 330 دلار از استرالیا به هند فروخته شده است و به ژاپن هم به همین قمیت فروخته شده است.
احتمالا میانگین قیمت در بازار در حدود 100 دلار در هر تن کمتر از 330 دلار است. پیش‌بینی می‌شود که قیمت‌های نقد در هفته های آتی افزایش پیدا کند و خریداران با نوعی ترس به بازار روی خواهند آورد که در نهایت میانگین قیمت‌ها بالا خواهد رفت.

افزایش قیمت آهن قراضه

اخیرا خریداران ترکیه بیش از 500 دلار در هر تن برای آهن قراضه مرغوب پول می‌پردازند. هم‌اکنون ترک‌ها چندین محموله دریایی قراضه برای حمل در ماه آوریل از اروپا سفارش داده‌اند که قیمت‌های آن در ظرف دو هفته گذشته 30 دلار در هر تن بالا رفته است.
گزارش شده است که ترکیه از شمال اروپا یک محموله قراضه دم قیچی مخلوط را 505 دلار در هر تن CFR خریده است. آخرین قیمت‌های قراضه HMS182 هر تن حدود 490-485 دلار CFR اعلام شده است.

مداخله دولت چین برای کنترل افزایش قیمت فولاد

این احتمال وجود دارد که امسال دولت چین برای محدود کردن افزایش قیمت فولاد در بازار این کالا مداخله نماید.
نخست وزیر چین آقای WEN در کنگره ملی خلق چین در پکن اعلام نموده است که امسال از اولویت‌های دولت مبارزه با تورم و کنترل رشد اقتصادی است و به همین منظور نظارت بر بازار و قیمت‌ها افزایش خواهد یافت.
اشاره خاصی به نوع محصول فولادی نشده است ولی به هر حال قراین حاکی از این است که دولت می‌خواهد مستقیما در مهار افزایش قیمت فولاد در بازار مداخله کند.
یک منبع خبری می‌گوید: مداخله دولت می‌تواند به شکل اسناد رسمی باشد مبنی بر این که دولت می‌تواند با استفاده از نفوذ پرقدرت خود بر بخش فولاد افزایش قیمت‌ها را متوقف کند و مستقیما کنترل رسمی قیمت را اعمال نکند.
پکن صادرات آلومینیوم خود را کنترل می‌کند
تحلیل گران اقتصادی و دست‌اندرکاران بازار می‌گویند چین به دنبال کنترل صادرات محصولات نهایی آلومینیومی است.
اما بعید است که بتواند در کوتاه مدت صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا را محدود کند.
پس از آن که دولت 15درصد مالیات بر صادرات فلز آلومینیوم اعمال نمود، تولید کنندگان آلومینیوم اقدام به نصب واحدهای پایین دستی برای تولید محصولات غیر نهایی نمودند تا تولیدات خود را به بازار داخلی بفروشند.
این اقدام موجب گردید که تا حدی صادرات آلومینیوم محدودتر گردد. سایر اقدامات نیز به زودی آغاز خواهد گردید که می‌توان به لغو مشوق‌های صادراتی لوله‌های آلومینیومی (حذف تخفیف مالیات بر صادرات محصولات باارزش افزوده بالاتر) و اعمال 15درصدی مالیات بر مفتول و میلگرد آلومینیومی اشاره نمود. اما در حال حاضر شایعات دیگری وجود دارد که صادرات محصولات نیمه نهایی نیز متوقف خواهد شد.
تجار می‌گویند نمی‌دانیم که این شایعات چه موقع تحقق خواهد یافت اما به هر حال دولت صادرات محصولات نیمه نهایی آلومینیوم را کنترل خواهد نمود که قاعدتا امسال آن را مشخص می‌کند. انتظار می‌رود که چین در نهایت مشوق‌های صادراتی را لغو کند اما دست‌اندرکاران بازار می‌گویند انتظار نمی‌رود که پکن بتواند در آینده نزدیک این اقدام را برای کنترل صادرات ورق، تسمه، فویل و لوله آلومینیومی نیز انجام دهد.

افزایش هزینه‌ها مانع پیشرفت پروژه‌های صنعت آلومینیوم

کارشناسان می‌گویند ادغام سریع در صنایع فلزی و معدنی و افزایش هزینه‌های سرمایه‌گذاری می‌تواند مانع پیشرفت پروژه‌های جدید و پروژه‌های مهم تصفیه آلومینا و استخراج بوکسیت گردد.
شرکت تولید کننده آلومینیوم HYDRO متعلق به نروژ در نظر دارد با شرکت VALE برزیل یک واحد تصفیه آلومینا به ظرفیت 4/7میلیون تن در سال به صورت سرمایه‌گذاری مشترک احداث نمایند. با بالا رفتن هزینه‌های پروژه‌ها و افت قیمت آلومینا پیشرفت پروژه‌های جدید متوقف خواهد شد و سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری محتاطانه عمل خواهند کرد.

__________________

زغال سنگ نگین طبس

شرکت در یک نگاه

در راستای سیاست های برنامه دوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و به منظور تامین زغال سنگ کک شو مورد نیاز صنعت فولاد کشور از اواخر سال 1376 واگذاری بخشی از معادن زغال سنگ طبس که عملیات اکتشافی آن ها به اتمام رسیده بود، مطرح و از طرف شرکت ملی فولاد ایران به مزایده گذاشته شد. در این بین شرکت تکادو و شرکت های اقماری با هدف کاهش ارزبری صنعت فولاد و قطع وابستگی به خارج کشور، در مزایده مزبور شرکت کرده که پس از برنده شدن، تمامی حقوق مربوط به بهره برداری از معادن فوق الذکر را به شرکت زغال سنگ نگین طبس که درتاریخ 9 اردیبهشت 78 در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی اصفهان به ثبت رسیده بود واگذار کرد. این شرکت به عنوان اولین و تنها شرکت تولیدکننده زغال سنگ کک شو پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار شناخته شد و در تاریخ 27 اسفند 1382 اولین نوبت معامله سهام شرکت در تالار فرعی بورس به انجام رسید.

وضعیت کارخانه فرآوری

این کارخانه اولین واحد پیشرفته فرآوری زغال سنگ در ایران و خاورمیانه است، تجهیزات نصب شده در کارخانه از دو بخش (داخلی و خارجی) تهیه شده که بخش خارجی آن از کشورهای آفریقای جنوبی، اسپانیا و هندوستان فراهم شده است. پس از انجام کلیه امور، مطالعات ساخت و ساز کارخانه از اردیبهشت ماه سال 81 آغاز شده و در خرداد ماه سال 82 وارد مرحله راه اندازی مرحله سرد و گرم شد و همچنین در مرداد ماه سال 82 بهره برداری آزمایشی از کارخانه شروع شد که پس از آن با فعالیت های فراوان و بی دریغ در شرکت، اولین محموله در آذرماه همان سال به مقصد ذوب آهن اصفهان ارسال شد.
فعالیت اصلی شرکت، استخراج زغال سنگ از نوع کک شو بوده که در حال حاضر از معادن شماره دو و یال شمالی معدن سه معادن پروده واقع در کیلومتر 80 جنوب شهرستان طبس استحصال می شود. وسعت معادن واگذار شده وهمچنین ذخایر برآوردی هر یک از معادن متفاوت بوده به نحوی که معدن شماره دو و یال شمالی معدن سه دارای مساحت تقریبی به ترتیب 1000 و000ر2 مترمربع و با ذخایر برآوردی 3/2 و 1/1 میلیون تن هستند. هر دو معدن در منطقه پروده (نام یک آبادی در شهرستان طبس) واقع شده است.

سرمایه گذاری ها

به منظور افزایش میزان سوددهی و مشارکت در ارزش افزوده ناشی از تبدیل زغال خام به زغال سنگ کنسانتره، اقدام به خرید 20 درصد از کل سهام شرکت فرآوری زغال سنگ پروده طبس شده است تا ضمن برخورداری از سود شرکت مزبور، پاره ای از هزینه های عمده شرکت از قبیل هزینه حمل و شست وشو از طریق فروش زغال سنگ خام، حذف یا به میزان قابل ملاحظه ای کاهش یابد. ضمنا شرکت در سال مالی گذشته مقدار 000ر000ر1 از سهام شرکت تکافر سپاهان (زغال سنگ معدن چشمه پودنه کرمان)را خریده است و در نظر دارد درصد بیش تری از سهام معدن مذکور را خریداری کند.

تولید فروش

شرکت در سال مالی گذشته موفق به تولید 4/189 هزار تن کک شده است. شرکت تولید سال 87 را 165 هزار تن برآورد کرده است که نشان از 13 درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال جاری است. هر تن کک به نرخ 535 هزار و 757 ریال برای سال 78 است. این میزان در سال جاری 439 هزار و 779 ریال بوده است.
پس از افزایش سرمایه در سال 85، روند قیمتی سهم طی سال های 85 و 86 تقریبا بدون نوسان بوده است. پیش بینی قیمت سهام این شرکت در سال آینده با توجه به نحوه افزایش عایدی به همین منوال خواهد بود. البته در صورتی که شرکت نسبت به خرید معادن جدید اقدام کند به صورتی که مستقیما بر عایدی هر سهم تاثیرگذار باشد، می توان به رشد امیدوارکننده قیمت سهم خوش بین بود. به گفته مدیر عامل نگین طبس این شرکت در سال آینده به دنبال معادن جدیدی جهت خریداری است و در همین خصوص گزینه های متعددی مدنظر هیات است که بررسی پیرامون آنها ادامه دارد. شرکت هیچ گونه طرحی که منجر به افزایش تناژ تولیدی و افزایش میزان استحصال از معدن پرورده شود را در دستور کار ندارد و یا نسبت به اعلام آن اقدامی نکرده است. با توجه به زیر زمینی بودن معدن، ظرفیت بهره برداری نیز محدود خواهد بود. با توجه به آن که سازمان ملی فولاد ایران مالک معدن و نگین طبس بهره بردار است و سوخت کک وارد کارخانه های فولادسازی داخلی می شود، قیمت فروش هر تن کک همانند سنگ آهن قیمتی ثابت و دستوری است. با توجه به عدم وجود نوسان قیمتی در فروش محصولات، تنها راه پیش روی شرکت در جهت افزایش عایدی و کنترل هزینه های عملیاتی است. بهای تمام شده کالای تولیدی در سال 87 نسبت به سال قبل، هفت میلیارد ریال رشد داشته است که شرکت این رشد را به دلیل افزایش هزینه ها و گنجاندن نرخ تورم در برآورد خود عنوان کرده است. درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها که هشت درصد فروش کل را شامل می شود ناشی از سرمایه گذاری در سهام فرآوری زغال سنگ پرورده است که به کاهش هزینه ها کمک می کند. همچنین سرمایه گذاری در سهام شرکت تکافر سپاهان (زغال سنگ معدن چشمه پودنه کرمان)، می تواند موقعیت بنیادین شرکت از نظر تامین مواد واگذاری بخشی از فعالیت ها به شرکت های زیرمجموعه را تحکیم بخشد و به تبع آن سود عملیاتی را افزایش دهد. همچنین شرکت به مدت 12 سال از پرداخت مالیات معاف خواهد بود. با توجه به آنکه شرکت برآورد خود از تولید را بدبینانه و بهای تمام شده کالای تولیدی و هزینه های عملیاتی را تا حدامکان بالا برآورد کرده است، با این تفاسیر متعاقبا شرکت قادر است در پایان سال مالی 87 سود هر سهم خود را تا 1443 ریال ارتقا دهد.

__________________

__________________