تحلیل آخرین گزارش فخوز


فولاد خوزستان به همراه ارائه گزارش عملکرد 9 ماهه نخست سال جاری، سود سال 87 خود خود را نیز کاهش داده است. این سود با افت 32 درصدی از 1821 به 1255 ریال تقلیل یافته است. شرکت در 9 ماهه ابتدایی سال نیز 1115 ریال سود پوشش داده که این تحقق 89 درصدی حاصل پوشش 70 درصدی درآمد فروش و 63 درصدی بهای تمام شده تولید بوده است. فخوز کاهش نرخ فروش محصولات در 4 ماهه آخر سال، کاهش 65 درصدی صادرات و عدم استفاده از معافیت مالیاتی را از جمله دلایل تعدیل عایدی خود عنوان کرده است.

فولاد خوزستان در 9 ماهه نخست سال جاری موفق به تحقق 50 درصد از فروش محصول اسلب و 73 درصد از عرضه محصول بلوم، بیلت شده است. قیمت فروش این دو محصول در 9 ماه سپری شده به ترتیب 7204 و 7589 هزار ریال به طور متوسط در هر تن بوده است. نرخ های میانگین فروش برای بودجه سالانه در آخرین گزارش 6487 و 7169 هزار ریال پیش بینی شده است. به این ترتیب افت شدید قیمت های جهانی محصولات فولادی، اثر قابل توجهی بر درآمدهای شرکت داشته است.

شرکت همچنین برنامه های تولیدی خود را نیز به خوبی پیش نبرده است. پیش بینی شده که از 4/2 میلیون تن ظرفیت موجود تولیدی به میزان 2/357 میلیون تن در سال جاری استفاده شود. فولاد خوزستان دو پروژه افزایش ظرفیت فولادسازی به 2/3 میلیون تن و زمزم 2 را نیز در دست اجرا داشته که با پیشرفت فیزیکی 89 و 100 درصدی، پایان سال جاری را به عنوان تاریخ بهره برداری آن ها پیش بینی کرده است. از دیگر نکات قابل ذکر اطلاعیه اخیر، اعلام کاهش نرخ خرید سنگ آهن از منابع داخلی است که در کاهش نسبت بهای تمام شده به تولید بسیار موثر بوده است.

به این ترتیب فولاد خوزستان در حالی در آستانه بازگشایی نماد قرار گرفته که قیمت 485 تومان را در آخرین معامله به خود دیده اما افت 32 درصدی سود می تواند به کاهش قیمت این سهم بیانجامد. البته نکته قابل توجه در مورد این نماد آن است که سهام شناور بسیار اندکی در بازار دارد و در هر شرایطی با فشار فروش چندانی روبرو نخواهد بود. افزایش ظرفیت تولیدی این شرکت در کنار بازار بسیار راکد فولاد، تناقض موجود در پیش بینی عملکرد سال آینده شرکت را می رساند: آن جایی که قیمت های فروش بسیار پایین تر از متوسط امسال می تواند در کنار افزایش ظرفیت تولیدی (در صورت کشش بازار فولاد) رقم بخورد!

 

شهید مطهری: «میگویندحضرت علی بخاطر اینکه مردم او را قبول نداشتند، دست به اقدامی نزد و به نظر مردم تمکین کرد!!!!!!!»

تحلیل شرکت سیمان کردستان (قسمت اول)







تاریخچه شرکت



شرکت سیمان کردستان در سال 1365 برای اجرای پروژه سیمان در کردستان بنا به پیشنهاد وزارت صنایع، به نام شرکت سیمان دیواندره کردستان (سهامی خاص ) با مشارکت شرکت های سیمان سپاهان، سیمان صوفیان و سیمان شمال با سرمایه یک میلیارد ریال تأسیس و در تاریخ 20/6/1365با شماره 61414به ثبت رسید. هفتاد درصداز سهام شرکت سیمان دیواندره کردستان در سال1366به شرکت احداث صنعت انتقال یافت.در سال 1368با تصمیم مجمع عمومی صاحبان سهام، نام شرکت به شرکت سیمان کردستان (سهامی خاص) تغییر یافت. عملیات اجرایی خط تولید کارخانه از زمستان1371 آغاز شد ودر تیر 1375بهره برداری از کارخانه آغاز شد.در سال 1378با تغییر اساسنامه شرکت، نوع شرکت به سهامی عام تبدیل شد . با تصمیم مجمع عمومی مورخ30/7/1379دفتر مرکزی شرکت از تهران به بیجار انتقال یافت.این شرکت درتاریخ 26 اسفند 1386دربورس اوراق بهادارتهران پذیرفته شد .نام این شرکت از تاریخ 22 اردیبهشت 1387با نماد سکرد در طبقه ی «ساخت سیمان ، آهک و گچ » در فهرست نرخ های تابلوی فرعی بازار اول بورس اوراق بهادار تهران درج شده است . در زمان تأسیس سرمایه اولیه شرکت 1000میلیون ریال بوده است و آخرین افزایش سرمایة شرکت به مبلغ 54000 میلیون ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران بر اساس مصوبة مجمع عمومی فوق العاده مورخ24/4/1386انجام شد . در حال حاضر سرمایة ثبت شدة شرکت مبلغ 162میلیارد ریال منقسم به 162میلیون سهم یک هزار ریالی می باشد. تعداد پرسنل شرکت 399 نفر می باشد که قرارداد استخدامی 340 نفر از آنها به صورت رسمی می باشد. مدیرعامل شرکت حسین ابراهیمی صدرآبادی و رئیس هیئت مدیره حجت الله صیدی می باشد .





· فعالیت های اصلی شرکت عبارت است از



• ایجاد و تأسیس کارخانجات تولید سیمان و صنایع جانبی وابسته به آن، تحصیل و تأمین کلیه مواد و وسایل، دستگاه ها و ماشین آلات مورد نیاز از داخل و خارج،

• استخراج و اکتشاف و بهره برداری از کلیه معادن مورد نیاز این صنعت از قبیل سنگ آهک، خاک رس،سنگ گچ و سیلیس و غیره،

• انجام کلیه معاملات و عملیات مجاز صنعتی و تولیدی و بازرگانی اعم از داخلی و خارجی (صادرات و واردات) من جمله صدور خدمات فنی و مهندسی و

• وارد شدن در معاملات سازمان بورس، سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلندمدت و خرید و فروش اوراق قرضه یا مشارکت در کالای تولیدی کارخانجات سیمان و شرکت هایی که به نحوی از انحا در آنها سهیم بوده و یا مشارکت داشته باشد



· سیاست های آتی شرکت



· ایجاد تنوع در تولید و بالابردن کیفیت محصولات.

• افزایش بیشتر تولید و حفظ پتانسیل رقابت پذیری با کنترل قیمت تمام شده.

• ارتقاء سطح کیفی نیروی انسانی و بهینه کردن کمی آن.

• افزایش سطح رضایت مندی ذینفعان سازمان.

• ورود به بورس و اوراق بهادار و فراهم ساختن امکان معامله سهام شرکت در بورس.

• تلاش در جهت دستیابی به شاخص های تدوین شده در مورد بهینه کردن انرژی مصرفی قطعات ومواد به منظور کاهش بهای تمام شده محصول.

• استقرار مدل تعالی سازمانی

• آموزش و اسقرار مفاهیم مدیریت راهبرد متوازن

• برنامه ریزی و جاری کردن سیستم مدیریت کیفیت





طرحهای توسعه شرکت



نام پروژه
تاریخ شروع
تاریخ خاتمه
مبلغ پروژه
تاثیر در تولید
تاثیر در سود و زیان

خشک کن
1/7/1387
1/1/1389
30000
افزایش 20% تولید سیمان
15% در سال 89

باگیرخانه جدید
1/11/1386
1/10/1387
5000
افزایش 40%تولید سیمان
2 % در سال 88

ساخت مخزن ماروت
18/12/1386
18/7/1387
5000
افزایش 40 میلیون لیتر مازوت15%
جلوگیری از توقف به علت قطع گاز






· سرمایه وسهامداران عمده شرکت



میزان سرمایه شرکت در حال حاضر 162000000 سهم می باشد وترکیب سهامداران به قرار زیر می باشد.



سهامداران عمده
تعداد سهم
درصد سهم

شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر
83،578،654
52

شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید
58،068،414
36

شرکت سرمایه گذاری صبا تامین
2،600،929
2

شرکت سهامی بیمیه ایران
2،282،700
1

سایر سهامداران
15،469،303
9














تجارت سیمان درایران و جهان



به لحاظ حجم، در میان فرآورده های صنعتی سیمان بیشترین میزان تولید را دارد . هم اکنون در 150 کشور دنیا سیمان تولید می شود. سهم ایران از تولید جهانی سیمان معادل 4/1 درصد است هم اکنون میزان تولید و مصرف سیمان در جهان، به صورت منطقه ای متعادل نیست و ایر ان به سبب موقعیت راهبردی مناسب از فرصت های بسیاری برای تجارت جهانی سیمان برخوردار است. بررسی روند تولید و مصرف سیمان در سال های گذشته و شرایط حاکم بر بازار بیانگر روند رو به رشد تولید و مصرف در مناطق مختلف جهان در سال های آینده است . به طوری که بر اساس برآو ردهای انجام شده انتظار میرود تولید سیمان در سال 2015 به حدود 2,375 میلیون تن افزایش یابد. از طرف دیگر بررسی تقاضای سیمان در مناطق مختلف جهان حاکی از رشد ملایم تقاضا است،به طوری که متوسط رشد سالیانه تقاضا برای سیمان در طی سال های 2003 الی 2010 میلادی معاد ل 63/2درصد پیش بینی شده است .



جذابیت های صنعت سیمان در ایران



طی دهه های اخیر، اقتصاد ایران در حال گذر به سوی رشد و توسعه اقتصادی بوده و با تدوین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی نیز روند سازندگی درکشور افزایش یافت . تداوم رشد اقتصادی کشور وافزایش هزینه های عمرانی سبب انجام سرمایه گزاری بیشتر در پروژه های زیر بنایی نظیرسد سازی ، راه سازی ، احداث پل وساختمان شده و موجبات افزایش تقاضای سیمان به عنوان محصول اولیه سازندگی ازسوی مصرف کنندگان اصلی این محصول ، یعنی بخش های دولتی ، مردمی وصنایع سیمان بر را فراهم نموده است .صنعت سیمان در بین صنایع کشور جزء صنایعی است که بیشترین بازدهی را نسبت به ظرفیت دارد. بدیهى است تنظیم عرضه و تقاضاى سیمان، بایستى براساس قیمت فولاد که در مواردى به عنوان کالای جایگزین سیمان است توأم گردد. قیمت فولاد نسبت به قیمت سیمان در معیار جهانى، حدود 5 به 1 است . درحالى که این نسبت در کشور ما، حدود 18 به 1 است و بیانگر بیش از حد ارزان بودن قیمت سیمان و به تبع آن، مصرف بى رویه سیمان خواهد شد . به عبارت دیگر در حال حاضر با قیمت پایین سیمان و ارزانی آن ،سیمان در ساخت و ساز جایگزین فولاد شده است . در حال حاضر به علت افزایش جهانى قیمت فولاد، ساز ه هاى فولادى ساختمان ها به علت ارزانی سیمان به سمت استفاده از بتن متمایل شده است . علاوه بر این به علت افزایش جهانی قیمت محصولات پتروشیمى و به تبع آن بالارفتن هزینه روکش خیابان ها، در حال حاضر از سیمان به عنوان کالاى جانشین آسفالت استفاده مى شود. قراردادهای مشارکت خارجی به منظور انتقال فناوری درصنعت سیمان، کشور را قادر ساخته است که یکی از پیشتازان احداث کارخانجات سیمان و مهندسی پروژه در منطقه باشد . با توجه به اینکه مواد اولیه تولید سیمان (آهک، خاک رس و سنگ گچ ) در ایران به وفور یافت می شود و معمولاً شرکت های سیمان در نزدیکی این معادن فعالیت می نمایند، هزینه تولید سیمان بسیار ارزانتر از دیگر کشورها می باشد . همچنین هزینه های انرژی شامل هزینه های برق، مازوت، گاز و نفت گاز است که معمولاً با قیمت یارانه ای در اختیار کارخانجات قرارمی گیرد . وجود نیروی کار متخصص و ارزان از دیگر جذابیت های این صنعت در ایران است.





محدودیت های صنعت سیمان در ایران



شرکت های سیمان دارای دامنه وسیعی از فعالیت از تولید سیمان تا تولید محصولات واسطه ای (نظیر بتن ) و محصولات نهایی (نظیر قطعات پیش ساخته بتنی ) و توزیع آن هستندو تولید سیمان فقط بخشی از فعالیت آنها را تشکیل می دهد. اما صنعت سیمان در کشور ما خود را محدود به تولید و فروش سیمان کرده است و علیرغم آزادسازی قیمت سیمان ، بسیاری از شرکت های تولیدکننده سیمان با مشکلات عدیده ای مواجه اند. ضعف سیاست‏های اتخاذ شده در صنعت سیمان در کنار ضعف‏های ساختاری آن، موجب شده است بزرگترین تولیدکننده سیمان خاورمیانه در بازارهای جهانی حرفی برای گفتن نداشته باشد. در حالی که تولید سیمان کشور در سال جاری با رشد 18 درصدی همراه بوده است، هدر رفتن 5/0 درصدی این محصول در مراحل بسته بندی و حمل و نقل لزوم بازنگری در مراحل تولید تا مصرف آن را روشن می‏کند. اعمال عوارض 100 هزار تومانی برای صادرات هر تن سیمان، نیز عملآصادرات این محصول را بی ارزش ساخته است. همچنین با توجه به بحران جهانی و کاهش قیمت جهانی نفت و در نتیجه کاهش درآمدهای نفتی ایران ، بسیاری از پروژه های عمرانی دولت که یکی از بزرگترین مصرف کنندگان سیمان می باشد در آینده متوقف خواهد شد که در نتیجه مازادعرضه قیمت سیمان کاهش خواهد یافت .از طرف دیگر با آزادسازی سیمان وخارج شدن ازسبد حمایتی ، قیمت سوخت مصرفی افزایش پیدا کرده و درنتیجه بهای تمام شده تولید سیمان افزایش پیدا کرده و در صورت ثابت ماندن تقاضا موجب کاهش سودآوری شرکت خواهد شد.



فرصت ها و تهدید های شرکت سیمان کردستان

سیمان تولیدی این کارخانه در استانهای کردستان،زنجان،قزوین،آذربایجان غربی و کرمانشاه توزیع می گردد. با توجه به محدودیت های اعمال شده از طرف وزارت بازرگانی در خصوص عرضه سیمان در مناطق مشخص در ماه های پیش در استا ن های یاد شده اصولاً رقابتی مابین کارخانجات وجود نداشت،ولی در صورت خارج شدن سیمان از سبد حمایتی(که درحال حاضر این امرصورت گرفته )رقبای اصلی شرکت کارخانجات سیمان زنجان، ارومیه و هگمتان می باشند. این شرکت در حال حاضر حدود 7/2 درصد از بازارسیمان کشور را در اختیار دارد که از این حیث رتبه ی هشتم را در کشور دارد. مواد اولیه اصلی مورد نیاز شرکت جهت تولید محصولات شامل مارل (خاک)، سنگ آهک، سنگ آهن، سنگ گچ ، سنگ پوزولان و سرباره می باشد. کلیه مواد اولیه موردنیاز برای ساخت سیمان از منابع داخلی تأمین می گردد. مضافاً اینکه زمین های شرکت از لحاظ ذخائر سنگ آهک و خاک و پوزولان بسیار غنی است و فقط سرباره، سنگ گچ و سنگ آهن به ترتیب از معادن ذوب آهن اصفهان، گچ کردستان ومعادن اطراف زنجان و معادن سرمک خریداری می شود





تأثیر عوامل اثرگذار بیرونی در روند تولید سیمان



. - اعمال محدودیت در صادرات و از بین بردن فرصت ها و کاهش درآمد کارخانجات

- وجود اختلاف قیمت در بازار کلیه مناطق کشور و ترویج بازار واسطه گری.

- ضعیف شدن قدرت مالی شرکت های سیمان ناشی از شرایط نامناسب بازار بورس.

- عدم وجود رقابت برای شبکه بانکی جهت تأمین نقدینگی مورد نیاز طرح های سیمان.





· بازار فروش و تأمین مواد اولیه



بازار فروش :

بازار فروش
دوره منتهی به 31 شهریور 87
دوره منتهی به سال قبل(29/12/1386)

مبلغ به میلیون ریال
درصد به کل
مبلغ به میلیون ریال
درصد به کل

داخلی
226،287
100
362،766
100

خارجی
0
---
0
---

جمع
226،287

362،766





منابع تأمین مواد اولیه :

منابع تامین مواد اولیه
دوره منتهی به 31 شهریور 87
دوره منتهی به سال قبل(29/12/1386)

مبلغ به میلیون ریال
درصد به کل
مبلغ به میلیون ریال
درصد به کل

داخلی
21،073
100
23،246
100

خارجی
0
---
0
---

جمع
21،073

23،246




ظرفیت تولیدی شرکت


محصول
واحد
ظرفیت اسمی
ظرفیت پیش بینی دوره منتهی به 30/12/1387
ظرفیت تحقق یافته دوره منتهی به 31 شهریور 1387

کلینکر
تن
0
0
0

سیمان فله پوزولان
تن
700،000
805،000
479،031

سیمان پاکتی پوزولان
تن
300،000
345،000
119،316






نمودار تغییرات قیمت سهام



بالاترین قیمت سهام در تاریخ 14/6/1387 بوده که به قیمت 8646ریال رسیده، پایین ترین قیمت معامله نیز مربوط به تاریخ 14/8/1387 با قیمت056،5ریال بوده است .در اوایل شهریور قیمت سیمان با توجه به تقاضای بالای آن برای اجرای پروژه های عمرانی و ساخت و ساز های بالا رو به رشد بوده است تا در تاریخ 14/6/87به بالاترین قیمت در سه ماه اخیر رسید و پس از مدتی با توجه به رکود بازارمسکن قیمت سیمان رو به افول نهاده تا اینکه در تاریخ 14/8/87 به پایین ترین قیمت خود رسید و پس از آن با آزاد سازی قیمت سیمان وخارج شدن آن از سبد حمایتی دولت دوباره قیمت این محصول افزایش پیدا کرده،و همچنان به روند خود ادامه داده و از ماه پیش با توجه به نفوذ اثرات بحران جهانی به ایران و کاهش درآمدهای نفتی دولت و در نتیجه متوقف شدن بسیاری از پروژه های عمرانی ، سیمان با کاهش تقاضا روبرو شده و قیمت این محصول رو به کاهش نهاد.

__________________

تحلیل بنیادی شرکت پارس خودرو تحلیل بنیادی
پارس خودرو

??/??/?? (??:??)







تحلیل بنیادی شرکت پارس خودرو

در آغاز و پیش از پرداختن کامل به تحلیل شرکت پارس خودرو به وضعیت پیش روی صنعت خودروسازی ، بحران ها و تحدید ها و فرصت ها نگاهی اجمالی داشته و سپس در ادامه به جهت گیری بیشتر به معرفی شرکت پارس خودرو ، استراتژِ ها و چشم اندازها ، سرمایه و سهامداران ، محصولات و ظرفیت تولیدی شرکت ، مشتریان و بازارهای فروش ، تأمین کنندگان مواد اولیه ، روند قیمتی سهام شرکت و در نهایت به ارزش گذاری سهام شرکت می پردازیم .




بحران جهانی ، تهدید یا فرصت برای خودرو سازان

بحران مالی آمریکا تاثیر خود را زودتر از آنچه فعالان اقتصادی پیش‌بینی می‌کردند، بر صنعت خودرو بر جای گذاشته است، به‌طوری‌که هم‌اکنون علاوه بر خودروسازان آمریکایی و اروپایی خودروسازان آسیایی نیز که بخشی از بازار کشورهای اروپایی و آمریکایی را در اختیار دارند با مشکل مواجه شده‌اند. حال بحران مالی خودروسازان داخلی را به فکر واداشته به طوری که آنها نیز به منظور جلوگیری از تاثیر بحران جهانی هریک کمیته‌ای به این ‌منظور تشکیل داده‌اند. به‌طوری‌که در حال حاضر کمیته‌های مذکور بررسی بحران‌های به وجود آمده و تاثیرات آن بر صنعت خودرو را عهده‌دار هستند، تا به این طریق بتوانند از تاثیر منفی آن بر صنعت خودرو جلوگیری کنند. پیگیری مسوولان و کارشناسان اقتصادی کشور نیز نشان دهنده آن است که گریزی از تاثیر این بحران بر صنعت داخلی کشور نیست، هرچند این بحران می تواند یک فرصت یا تهدید باشد.

بحران به وجود آمده می‌تواند فرصت چانه‌زنی بیشتری را برای خودروسازان داخلی ایجاد کند. افزایش قدرت چانه‌زنی شرکت‌های خودروساز موجب می‌شود که علاوه بر ورود خودروهای جدید به صورت CBU امکان ورود پلت‌فرم‌های جدید نیز در کشور افزایش یابد از سوی دیگر موجب می‌شود که هزینه شرکت‌های خودروساز در مقابل شرکت‌های خدمات‌دهی (شرکت‌های طراحی، تجهیزات و تامین قطعات یدکی) به میزان قابل توجهی کاهش یابد زیرا این شرکت‌ها برای ارائه خدمات ناچار به دادن تخفیف به خودروسازان می‌شوند. نرخ بهره بانک‌های کشورهای اروپایی و آمریکایی نیز در حال حاضر به میزان قابل توجهی کاهش یافته که این امر موجب می‌شود خودروسازان داخلی بتوانند در این شرایط از وام کم‌بهره این کشورها استفاده کنند و هزینه‌های خود را کاهش دهند. این بحران علاوه بر شرایط مالی مناسبی که برای خودروسازان به وجود می‌آورد، موجب می‌شود که سایر کشورها تحت تاثیر آن تحریم‌های اعمال شده به ایران را بادید اغماض نگاه کرده و در این خصوص انعطاف بیشتری نشان بدهند. باید ببینیم که این بحران طولانی مدت خواهد بود یا کوتاه مدت، اما به نظر می رسد بحران به وجود آمده طی چند سال آینده ادامه خواهد داشت. در صورتی که بحران کوتاه مدت باشد بازار داخلی تحت تاثیر قرار نخواهد گرفت، اما در صورتی که بحران طولانی مدت شود با توجه به آن که تقاضا در بازار این کشورها کاهش می‌یابد، بازار داخلی کشور نیز تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. بحران همیشه در مرحله اول بازار خودروهای گران را با مشکل مواجه می‌کند و در صورت طولانی شدن مدت زمان بحران خودروهای ارزان قیمت نیز تحت تاثیر قرار خواهند گرفت و در صورتی که این بحران به خودروهای ارزان قیمت نیز کشیده شود بهترین فرصت برای خودروسازی ما به وجود خواهد آمد که بتوانیم از این موقعیت استفاده کنیم. خودروسازان باید این فرصت را مغتنم شمرده و درخواست‌های خود را از طرف مقابل افزایش دهند و مذاکره برای فعالیت جدید را آغاز کنند.

افزایش یا کاهش حجم واردات خودرو به کشور، یکی دیگر از مباحث مطرح شده در بحران جهانی است. به نظر می رسد که به دلیل کاهش تقاضا در دنیا حجم واردات خودرو به کشور طی چند ماه افزایش چشمگیری خواهد یافت و در مقابل مسائل سیاسی و قوانین موجود، در کشور موجب می‌شود که این بحران تاثیری بر روی واردات خودرو نداشته باشد. با توجه به این که حجم قابل توجهی از خودروهای تولید شده در این کشورها بدون متقاضی مانده و با گذشت سال تولید امکان فروش آنها در این کشورها کاهش می‌یابد، پس این شرکت‌ها ناچار به صدور خودروهای خود به سایر کشورها هستند که کشور ما یکی از این بازارهای صادراتی محسوب می‌شود. مسائل به وجود آمده، حجم واردات خودرو را از طریق نمایندگی‌ها یا به صورت آزاد در آینده افزایش خواهد داد که می‌توان گفت طی چند ماه آینده ما با افت قیمت خودرو در بازار مواجه خواهیم بود.اما برخلاف این ،با توجه به مسائل سیاسی حاکم بر کشور در نیمه دوم سال، باید شاهد کاهش واردات خودرو باشیم، مگرآنکه جو سیاسی کشور تغییر کند.از طرف دیگر با توجه به تعرفه‌ای که برای واردات خودرو داریم بحران جهانی نمی‌تواند تاثیری بر واردات خودرو در کشور داشته باشد.همچنین گمرک و وزارت بازرگانی اجازه نمی‌دهند که خودروسازان خارجی قیمت محصولات خود را کاهش دهند و مبنای گمرک برای اخذ مالیات قیمت ابتدایی واردات است و در صورت کاهش قیمت از سوی کمپانی نیز، گمرک مالیات را براساس نرخ اولیه اخذ می‌کند که این امر موجب می‌شود خودروسازان جهانی نتوانند قیمت محصولات خود را در کشور کاهش دهند. همچنین قطعات منفصله دو خودروساز کشور از حوزه یورو تامین می‌شود که با توجه به افت یورو نرخ خرید قیمت قطعات منفصله نیز کاهش پیدا کرده که این امر خواه ناخواه روی قیمت تمام شده خودرو تاثیر خواهد گذاشت و با توجه به افت نرخ یورو باز هم باید شاهد کاهش قیمت خودروهای داخلی باشیم.



عوامل تأثیر گزار بر بازار خودروی ایران :

بازار خودرو متأثر از دو عامل عرضه و تقاضا ، همواره با نوساناتی روبه روست که افزایش یا کاهش هر یک از این نیروها بر قیمت خودرو اثر میگذارد. عرضه و تعیین قیمت خودرو تحت تاثیر استراتژی شرکتهای خودروساز درخصوص میزان تولید، تامین قطعات و مواد اولیه ، نحوه قیمت گذاری خودروها، تعیین قیمت بیمه شخص ثالث توسط شرکت های بیمه گذار، سیاست های دولت در زمینه عوارض بر تولیدات داخلی، نرخ تعرفه خودروهای وارداتی و ... قرار دارد. همچنین عامل تقاضا متاثر از قیمت خودرو، قدرت خرید دهکهای مختلف درآمدی، روشهای فروش شرکتهای خودروساز، گستردگی فعالیت شرکتهای لیزینگ، میزان تسهیلات پرداختی توسط شبکه بانکی و سیاست دولت درخصوص طرح جایگزینی خودروهای فرسوده ، چگونگی عرضه تعیین قیمت بنزین به عنوان یک کالای مکمل و ... است. یکی دیگر از عوامل اثر گذارکه صنعت خودرو با آن مواجهه است کاهش حمایت های دولت در قالب ارتباط شرکت ها و بانک ها است. ناهماهنگی در اجرای برنامه ها و سیاست های دولت باعث شده هر گاه درآمد ارزی افزایش یافته دولت برای کسر بودجه با وارد کردن محصولات به تولید کنندگان ضربه می زند. نبود استراتژی مشخص در صنعت خودرو و نداشتن دید کلان به استراتژی ها نیز از عوامل اثرگذار بر این صنعت است. همچنین ضعف صنعت قطعه سازی وعدم خلاقیت و نوآوری در این زمینه یکی از مشکلاتی است که باعث شده است صنعت خودرو درکشور ماپیشرفت زیادی نداشته باشد.علاوه براین، زمزمه های جدی کاهش سهمیه و حتی حذف یارانه بنزین می تواند موجب کاهش تقاضا و افت شدید قیمت ها گردد.




فرصتها و تهدیدهای شرکت :



مسیر بهره وری و رشد شرکت :

شرکت پارس خودرو در روزهای پایانی آبان ماه سال جاری با تولید 147 هزار و 660 دستگاه انواع خودروهای سواری و وانت ، نسبت به مدت مشابه سال قبل 22درصد رشد تولید داشته است. این شرکت در ماههای اخیر و با توجه به دستیابی به بیشتر اهداف تعریف شده خود ، تولید و تثبیت روزانه 1000 دستگاه خودرو را در دستور کار خود قرار داده است. توجه ویژه به بهره وری در شرکت پارس خودرو و استفاده بهینه از منابع انسانی و غیر انسانی موجود و استقرار سیستم های نرم افزاری و سخت افزاریِ افزایش بهره وری، از جمله دلایل مهم رشد این شرکت است. همچنین طی برنامه ریزی های انجام شده و با بهره برداری از پروژه های متعدد و در دست اقدام، نظیر افزایش ظرفیت سالن رنگ فعلی و یا بهره برداری از سالن رنگ جهش و همچنین بهره گیری از استانداردهای جهانی تولید خودرو در قالب همکاری با شرکتهای رنو و نیسان، شرکت پارس خودرو خواهد توانست در عرصه های داخلی و خارجی همچنان شاهد رشد روز افزون بوده و نقش خود را در عرصه جهانی شدن صنعت خودرو کشور به درستی ایفا کند. افزایش کیفیت محصولات، همپای افزایش شمارگان تولید، ماموریتی حساس برای این شرکت است که پارس خودرو از طریق پیاده سازی سیستم‌های پیچیده کیفی و جذب نخبگان متخصص سعی دارد نمره کیفی محصولات خود را به رده جهانی برساند ودستیابی به رتبه های نخست خودروهای سواری تولید داخل در ماههای اخیر نشانگر این عزم است.

خودرو مگان به عنوان محصولی جدید نقطه قوت شرکت:

خودرو مگان شرکت پارس خودرو در آخرین رتبه بندی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران از خودروهای ساخت داخل، در مکان نخست قرار گرفته است. در حال حاضر شرکت پارس خودرو تولید انبوه مگان 1600 cc را در دستورکار خود قرار داده و قرار است به زودی تولید مگان 2000 cc با گیربکس اتوماتیک و دستی نیز به محصولات تولیدی این شرکت اضافه شود. با توجه به اینکه محصولات تولیدی شرکت پارس خودرو از جمله ماکسیما ، پیکاپ دو کابین ، تندر 90 و مگان همواره در رده بهترین خودروهای ساخت داخل قرار دارند با برنامه ریزی های بعمل آمده ، امید است شرکت پارس خودرو به زودی بعنوان کیفی ترین خودروساز خاورمیانه مطرح شود.

سیستم تعویض دنده الکترونیک توسط پارس خودرو:

سیستم تعویض دنده الکترونیک برای اولین بار در کشور و با حمایت شرکت پارس خودرو ساخته شد .از آنجا که ساخت خودروهای با مصرف سوخت و آلودگی کمتر‏‏، سواری و راندمان بهتر در چهارچوب استانداردهای موجود و با هزینه کمتر ازمهمترین نیازهای صنایع خودروسازی است و رقبای شرکت های خودروسازی هر روز با ارائه طرحهای جدید عرصه را بر دیگران تنگ می کنند و همچنین موسسات زیست محیطی و انرژی شرایط ورود خودروها را به بازار سخت تر می کنند، بکارگیری فناوریهای پیشرفته در ساخت قطعات خودرو از جمله سیستم انتقال قدرت ، می تواند بعنوان یک سکوی پرتاب برای افزایش قیمت تلقی شود.

تعرفه واردات خودرو :

تاکنون بحث جدی در مورد تعرفه واردات خودرو به کشور طی سال آینده در شورای سیاست‌گذاری صنعت خودرو مطرح نشده و از نظر وزارت صنایع لزومی‌برای تغییر تعرفه واردات CBU خودرو نیست ، البته در صورتی‌که شرایط واردات خودرو خیلی ویژه و حساس شود و قیمت این تولیدات کاهش یابد، تعرفه واردات خودرو می‌تواند تغییر کند همچنین در لایحه بودجه 88 نیز بحثی در مورد کاهش تعرفه واردات صورت نگرفته و بدون تغییر باقی مانده است .بنا براین از جانب تعرفه ضرری متوجه خودروسازان داخلی نخواهد شد . اما درصورتی که تعرفه ها کاهش یابد مسلما ضرر زیادی منوجه خودرو سازان و صنعت قطعه سازی خواهد شد .



معرفی شرکت پارس خودرو

شرکت جیپ )پارس خودرو ) در سال 1335 به شماره ثبت 5272 تأسیس گردید و عمدتاً در رابطه با واردات و فروش اتومبیلهای جیـپ ویلیـز و قطعـات یـدکـی آن فعـالیت داشت. این شرکت در سال 1338 کارخانه خود را در جاده مخصوص کرج (محل کنونی شرکت) احداث و مونتاژ انواع اتومبیلهای جیپ را در ایران آغاز نمود. . در اواخر سال 1378، در پی عرضه سهام شرکت در بازار بورس توسط سازمان گسترش صنایع و نوسازی ایران , شرکت سایپا 51درصد از سهام شرکت را خریداری نموده و با این اتفاق این شرکت از شمول شرکتهای دولتی خارج گردیده و تحت پوشش گروه سایپا قرار گرفت. در سال 82 سهام سازمان تأمین اجتماعی نیز توسط شرکت سایپا خریداری گردیده، شرکت تحت پوشش گروه سایپا قرار گرفت.این شرکت با نماد خپارس دربورس فعالیت می کند .مدیر عامل این شرکت آقای مسیح مشهدی تفرشی می باشد ودفتر مرکزی وکارخانه این شرکت واقع در تهران ، کیلومتر 9 جاده مخصوص کرج می باشد .

فعالیت های شرکت

فعالیت های اصلی شرکت شامل ساخت و مونتاژ کلیه انواع وسائط نقلیه موتوری و قطعات آنها و انجام هرگونه فعالیت یا معامله قانونی بمنظور ایجاد و بهره برداری از وسائل یا تدارکات وتهیه مواد وتجهیزات و ماشین آلات از منابع داخلی و از طریق واردات به هر طریقی که با عملیات شرکت ارتباط یا بستگی داشته باشد و همچنین فروش و توزیع فرآورده ها در داخل و یا از طریق صادرات می باشد . به طورکلی شرکت می تواند هرگونه فعالیتی را که مرتبط با موضوعات مذکور باشد به نحوی که برای شرکت مفید و موجب رشد و توسعه شرکت شود ، به انجام آن مبادرت ورزد .



بیانیه های استراتژیک پارس خودرو



چشم انداز :

· تولید و مونتاژ خودرو در کلاس جهانی

· انتخاب اول مشتریان ایرانی

· همکار برگزیده خودروسازان جهانی

مأموریت :

این شرکت به عنوان اولین خودروساز ایرانی ، با پیشینه ای پر افتخار ، خودش را متعهد به ساخت و مونتاژ انواع خودروهای سواری مطابق با فناوری روز وبا قابلیت کسب بازارجهانی می داند واز این طریق احساس امنیت و رضایت را به مشتریان وسایر ذینفعان هدیه می دهد.



میزان سرمایه وسهامداران عمده شرکت

میزان سرمایه شرکت به میزان 2،000،000 میلیون ریال میباشد وترکیب سهامداران عمده ی آن به شرح زیر می باشد .



نام سهامدار
تعداد سهم
درصد سهم

شرکت سرمایه گذاری وتوسعه صنعتی نیوا ن
643،038،361
32

وثیقه بالای یک درصد
334،999،998
17

شرکت ایرانی تولیداتومبیل بخش اول دا
319،946،120
16

شرکت ایرانی تولیداتومبیل بخش دوم دا
189،656،476
9

شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا
36،029،597
2

شرکت سهامی بیمه ایران
28،282،750
1

سایرسهامداران
448،046،698
23



محصولات شرکت

محصولات تولیدی شرکت در حال حاضر شامل :

· گروه نیسان در برگیرنده ، نیسان ماکسیما ، نیسان رونیز و نیسان وانت پیکاپ بعنوان محصولات گروه نیسان .

· خودرو 7 نفره سرانزا با پلتفرم نیسان و برند پارس خودرو

· خودرو پی کی

· با توجه به نیاز بازار و تکمیل سبد تولیدی محصولات، شرکت پارس خودرو ،خودرو رنو ، مگان و تندر(L90)را نیز در سال1386 به تولیدات خود اضافه نمود.



ظرفیت اسمی و تولیدی شرکت :



شرح محصولات
واحد
ظرفیت اسمی
ظرفیت تولید سال 87
تولید سال 86

خودروی سواری
دستگاه
155,000
235,500
196,555

خوروهای دو دیفرانسیل
دستگاه
5000
4500
6,050

جمع
160,000
240,000
202,605

__________________