گزارش یک سهم:داروسازی لقمان

آخرین پیش بینی سود06/09/86:برای سال مالی 29/12/86 مبلغ 487 ریال اعلام شد که در 6 ماه 191 ریال آن را پوشش داده است.(39درصد پوشش)

حاشیه:

خبرها حاکی از دارا بودن طرح های توسعه وتولید محصولات جدید برای این سهم می باشد. همچنین نسبت های سود آوری مناسب این سهم و رتبه نقدشوندگی نسبتا مناسب موجب اقبال بازار به این سهم برای ورود با دیدگاه مجمع شده است.

رتبه ایران تحلیل:

با بررسی های بنیادی و تکنیکی انجام شده توسط کارشناسان ایران تحلیل، رتبه47 در آخرین جدول رتبه بندی ایران تحلیل برای این سهم محاسبه شده است.

موقعیت بنیادی سهم :

شرکت حق تقدم سهام جایزه Dps قیمت پایه آخرین قیمت % بازدهی6ماهه رتبه نقد شوندگی
دارو لقمان _ _ _ 3,414 3,203 -6.18 69

سطوح حمایت و مقاومت از بدو ورود :
215
1017
1530
1945
2360
3702
بررسی تکنیکی

بررسی نمودار قیمتی روزانه"دلقما" از بدو ورود به بورس در سال 74 تا دی ماه سال 81 حاکی از روند افزایشی سهم که در نتیجه بالا رفتن قیمت ها از نقاط پایینی به صورت پی در پی به وجود آمده است،می باشد.در این روند شاهد بازگشت های کوتاه قیمت به صورت خرده موج هم بوده ایم . بعد از برخورد با سطح مقاومت 2640 ریال قیمت ها با ریزش تا سطح 1600 ریال با نزدیکی به مجامع سال 82 را تجربه کرده است.و بعد با یک موج افزایشی تا سطح مقاومت 2800 ریال در اواسط دی ماه 82 رشد تا پس از برگزاری مجمع مذکور مواجه شده است.بعد از برخورد با این سطح به همین ترتیب با نزدیکی به مجامع تقسیم سود در سال های آینده نیز قیمت ها ریزش پیدا کرده و بعد از برگزاری مجامع رشد داشته است.ولی بعد از برگزاری مجمع عادی 17 تیر ماه 85 و تقسیم 400 ریال سود بین سهامداران، قیمت ها با فشار خریداران به سمت بالا هدایت شده است. و کانال افزایشی قیمت ها ادامه یافته است.همچنین بعد از برگزاری مجامع افزایش سرمایه و تقسیم سود تیر ماه 86 قیمت ها افزایش تا سطح 100% فیبوناتچی، 3702 ریال را تجربه کرده اند.بعد از برخورد با سطح مقاومت ذکر شده در اوایل مرداد ماه اکثر سرمایه گذاران معتقد شده اند که که قیمت ها از آن بالاتر نمی رود و بدین صورت تعداد فروشندگان از خریداران بیشتر شده است و با تغییر انتظارات سرمایه گذاران قیمت ها ریزش تا سطح حمایت روانی 2600ریال تا آذر ماه امسال را در پیش گرفته اند.و بعد از آن مجددا در دو ماه اخیر قیمت ها بعد از اعلام تحقق سود مناسب 8 ماهه سهم، رشد را آغاز کرده است.

در اواخر آذر ماه با برخورد نمودار میانگین متحرک با نمودار قیمت ها سیگنال ورود صادر شده است.و قیمت ها کماکان در بالای میانگین متحرک26 روزه و 200 روزه در حرکت است که حاکی از دارا بودن پتانسیل رشد در کوتاه مدت و میان مدت می باشد.همچنین حرکت قیمت ها در کنار لبه بالا باند بولینگر حاکی از تمایل در بسط قیمت ها به سمت بالا می باشد.

اولین سطح مقاومت3705 ریال، فیبوناتچی می باشد.

Rsi سهم مقادیر را نشان می دهد که حاکی از ورود به منطقه خریدهای افراطی می باشد.
سطوح حمایت و مقاومت یک سال اخیر :


1855
2291
2562
2780
2998
3705

گزارش کلی خبرهای داغ
عمومی
??/??/?? (??:??)
پیش بینی بازار روز سه شنبه


دیروز نماد فولاد خراسان بعد از تعدیل 11 درصدی سود هر سهم در حالی باز شد که سهام ارزنده ای همچون فولاد مبارکه و فولاد خوزستان با صف فروش مواجه بودند. به خاطر روند منفی فولادی ها این سهم که انتظار می رفت در قیمتهای بالای 390 تومان باز شود در محدوده قیمتی 357 تومان معامله شد. لذا توصیه کارشناسان ایران تحلیل، نگهداری سهم با هدف قیمتی حدود 400 تومان می باشد.



سهام فولاد مبارکه و فولاد خوزستان نیز با توجه به کاهش قیمت قابل توجه آنها، در این قیمتها ارزنده هستند و خرید پلکانی و نگهداری با دید میان مدت قابل توصیه است.



دیروز شنیده ها حاکی از انجام معامله 280.000 تن کنسانتره شرکت گل گهر به نرخ 104 یورو بود که در صورت صحت این خبر، کسب سود 270 تومانی برای هر سهم بسیار محتمل خواهد بود. لذا انتظار می رود با توجه به احتمال کاهش بهره مالکانه مصوب کمیسیون تلفیق و سود آوری قابل توجه شرکت در سال جاری و سالهای آتی روند صعودی قیمت این سهم مجددا از سر گرفته شود.



سهام چادرملو نیز وضعیت سودآوری رو به رشد قابل توجهی دارد و خرید و نگهداری آن با دید مجمع و هدف قیمتی 13،000 ریال قابل توصیه است.



سهام سرمایه گذاری معادن وفلزات و امید نیز با توجه به اینکه اکثر پرتفوی این دو شرکت شامل سهام چادرملو و گل گهر است، پیش بینی می شود در این قیمتها متعادل و روند صعودی خود را از سر گیرند. لذا در مورد این دو شرکت توصیه به نگهداری داریم ولی در خصوص خرید فعلا توصیه نمی شود .


سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی نیز با توجه به طرحهای توسعه شرکتهای زیرمجموعه آن و nav بالای این سهم انتظار می رود مورد توجه بازار واقع شود. خرید و نگهداری این سهم با دید میان مدت و با هدف قیمتی 2800 ریال قابل توصیه است.


سرمایه گذاری بانک ملی نیز با توجه به nav حدود 300 تومانی آن در این قیمتها با هدف قیمتی 1،600 ریال تا مجمع قابل توصیه است.


در گروه دارویی نیز شرکت داروسازی سبحان نیز احتمالا طی یکی دو روز آینده روند افزایشی تا قیمت 410 تومان را شروع خواهد کرد. همچنین سهام های داروسازی اسوه، سینادارو و پارس دارو نیز همچنان مورد توصیه کارشناسان ایران تحلیل می باشد.


پتروشیمی فن آوران نیز در این قیمتها به حداکثر قیمتی خود رسیده است. توصیه بر این است که بخشی از این سهم در پرتفوی کاهش یابد.


پتروشیمی خارک نیز با توجه به پوشش 90 درصدی سود پیش بینی شده در این قیمتها ارزنده است وانتظار می رود تا محدوده قیمتی 17،500 ریال رشد نماید.

گل گهر:
آخرین خبرها در مورد این شرکت حاکی از انجام مزایده 280 هزار تنی سنگ آهن این شرکت در قیمت 104 یورویی می باشد که با بررسی های انجام شده مشخص شده که از محل فروش این مزایده توانایی شناسایی 220 ریال سود به ازای هر سهم را دارد.

سرمایه گذاری امید:
برخی از فعالان بازار بر این عقیده اند که احتمال توقف نماد این سهم جهت تعدیل مثبت عایدی طی روزهای آتی وجود دارد که در این صورت و با توجه به حمایت های سهامداران عمده می توان انتظار توجه بازار را نسبت به سهام مذکور داشت.

فولاد مبارکه:
با بررسی های انجام شده مشخص شد که معاملات بلوکی این شرکت طی هفته آینده انجام خواهد شد. لازم به ذکر است مشخص شده که خریدار 5 درصد از سهام بلوکی فولاد، شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی، 5 درصد دیگر شرکت های سرمایه گذاری امید و سرمایه گذاری سپه و 5 درصد سوم صندوق سرمایه گذاری بانک ملی هستند.خریدار 5 درصد مابقی هنوز به صورت قطعی معلوم نشده است.

فولاد خوزستان:
برخی از کارشناسان تکنیکی انتظار تعدیل مثبت 700 ریالی را تا یک ماه آینده از این سهم دارند. طی معاملات امروز از فشار فروش این سهم کاسته شده و به تعادل در عرضه و تقاضا رسیده است.



خبرهای داغ به نقل از دیگران


(ایران تحلیل در قبال خبرهای داغ به نقل از دیگران هیچ گونه مسئولیتی ندارد.)



پتروشیمی فن آوران:
گفته می شود این شرکت طرح تولید پروپیلن در متانول با ظرفیت تولید 120 هزار تن درسال را در دست اجرا دارد.



کالسیمین :
می گویند شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر در حال جمع آوری و حمایت از سهام این شرکت در بازار سرمایه می باشد.



سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران:
شنیده شده است این شرکت از محل فروش 20 درصد از سهام شرکت کاشی حافظ سود شناسایی کرده و با احتمال تعدیل مثبت عایدی روبه رو شده است.



پتروشیمی خارک:
شنیده ها حاکی از تصمیم شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری جهت عرضه سهام این شرکت در بازار سرمایه می باشد.



مپنا:
اخبار و زمزمه هایی که از این شرکت به گوش می رسد حاکی از احتمال تعدیل مثبت عایدی تا سقف 350ریال در شرکت مپنا می باشد.



بهنوش ایران:
شنیده شده است شرکت سرمایه گذاری ملی ایران در حال جمع آوری تدریجی سهام این شرکت از بازار سرمایه است.



فولاد مبارکه:
گفته می شود شرکت فولاد مبارکه با تعدیل مثبت عایدی تا سقف 700 ریال تا پایان سال مالی جاری روبه رو شده است.



پاکسان:
می گویند شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی تصمیم دارد سهام این شرکت را در بازار سرمایه عرضه نماید.



گل گهر:
شنیده ها حاکی از آن است که شرکت گل گهر از محل انجام مزایده های سنگ آهن سود شناسایی و با تعدیل مثبت عایدی به میزان 10 درصد رو به رو شده است.



بانک پارسیان:
فعالان بازار معتقدند با توجه به حمایت های شرکت سرمایه گذاری صباتامین از سهام این سرمایه گذاری در سهام بانک پارسیان را ارزنده و کم ریسک ارزیابی می کنند.

__________________

گزارش یک سهم:لیزینگ خودرو غدیر

روند دو ساله اخیرسهم:
سهام "ولغدر"بیشترین قیمت را در تاریخ 24/02/85با مبلغ1337ریال و کمترین قیمت را در تاریخ31/05/86به مبلغ749 ریال تجربه کرده است. همچنین میانگین قیمت990ریال برای سهم محاسبه شده است.


مجامع دو ساله اخیر :

مجمع عمومی عادی26/01/85:برای سال مالی منتهی به سال مالی30/09/84 تشکیل شد.که در آن شرکت موفق به پوشش305ریال سود به ازای هر سهم شد و مبلغ285 ریال سود نقدی را بین سهامداران خود تقسیم کرد.

مجمع عمومی عادی28/01/86:برای سال مالی منتهی به سال مالی30/09/85 تشکیل شد.که در آن شرکت موفق به پوشش321ریال سود به ازای هر سهم شد و مبلغ290 ریال سود نقدی را بین سهامداران خود تقسیم کرد.

آخرین پیش بینی سود26/08/86 :برای سال مالی منتهی به30/09/86مبلغ294ریال سود هر سهم می باشد.که در تحقق دوره9 ماهه نیز مقدار 211ریال اعلام شد.که نمایان گر 71% پوشش برای این سهم بوده است.


حاشیه:

همگام با رشد گروه خودرویی طی دو ماه اخیر،و رتبه نقدشوندگی نسبتا مناسب، این سهم مورد اقبال بازار قرار گرفته است و تا سطح 1081 ریال رشد را تجربه کرده، بررسی های انجام شده توسط کارشناسان ایران تحلیل برآورد ارزش ذاتی 1031 ریال برای این سهم است که قیمت سهم طی معاملات امروز به ارزش ذاتی خود رسید.



رتبه ایران تحلیل:

با بررسی های بنیادی و تکنیکی انجام شده توسط کارشناسان ایران تحلیل، رتبه26 در جدول رتبه بندی ایرن تحلیل برای این سهم محاسبه شده است.



معامله گران عمده سهم از ابتدای مهر ماه:

? شرکت بیمه مرکزی خریدارعمده این سهم می باشد که تعداد 1,484,524 سهم را خریداری کرده است.

?سهامدار حقیقی بالای یک درصدفروشنده عمده می باشدکه تعداد 56,000 سهم را به فروش رسانیده است.

?شرکت سرمایه گذاری سمند نیز تعداد 790,000 سهم راخریداری کرده است.

موقعیت بنیادی سهم :

شرکت حق تقدم سهام جایزه DPS قیمت پایه آخرین قیمت بازدهی شش ماهه رتبه نقد شوندگی
لیزینگ خودرو غدیر _ _ _ 799 1,051 31.54 57



ریسک60ßماهه -1.03 نشان دهنده شاخص ریسک سیستماتیک سهم میباشد و تغییرات بازده سهم را نسبت به تغییرات بازده بازار نشان میدهد.
نسبت شارپ(12ماهه) -1.18 بازده اضافه پرتفوی_اختلاف میانگین بازدهی پرتفوی و نرخ بازدهی بدون ریسک در ازای هر واحد ریسک پرتفوی



* ریسک ßبرای این سهم تهاجمی و منفی می باشد بدین معنی که درخلاف بازده بازار وتندتر حرکت می کند.

نمودار تکنیکی از بدو ورود:



سطوح حمایت و مقاومت از بدو ورود :

736
1120
1358
1551
1744
2368


?علامت D در نمودار، برگزاری مجمع عادی و S برگزاری مجمع فوق العاده را نشان می دهد.

بررسی تکنیکی

پس از ورود "ولغدر" از سال 84 به بورس، قیمت ها تا سطح مقاومت 2368 ریال 100% فیبوناتچی افزایش یافته و پس از برخورد با این سطح مقاومت با تغییر انتظارات معامله گران قیمت ها تغییر جهت داده و تا سطح حمایت 50% فیبوناتچی 1551 ریال ریزش را تجربه کرده است.بعد از نخستین برگشت قیمت بر روی سطح 50% که در اواخر آبان ماه 84 روی داده است ، قیمت ها مجددا تا سطح 2221 ریال افزایش یافته است.از آن پس با نزدیکی به مجمع عادی اواخر فروردین 85 و بعد از برگزاری مجمع به منظور تقسیم سود بین سهامداران، قیمت ها در کانال کاهشی تا سطح 956 ریال قرار گرفته اند، از آن پس تا مجمع سال بعد بین دو سطح حمایت 956 ریال و مقاومت 1173 ریال نوسان کرده است.بعد از برگزاری مجمع امسال در اواخر فروردین قیمت ها سطح حمایت قوی ذکر شده را شکسته اند و تا سطح 0% فیبوناتچی، 732 ریال در پیش گرفته است.بعد از رسیدن به کف قیمتی خود در اواخر مرداد ماه امسال سرمایه گذاران خرید در این قیمت ها را را ارزنده ارزیابی کرده و سهم با رشد قیمتی تا سطح 1081 مواجه شده است.

اخیرا دوازدهم دی ماه در برخورد با میانگین 26 روزه با نمودار خطی قیمت ها و حرکت قیمت ها در بالای میانگین متحرک 26 روزه سیگنال خرید صادر شده بود و افزایش تا سطح 1081 برای سهم تجربه شد.اما از ششم بهمن ماه بعد از برخورد با سطح مقاومت ذکر شده قیمت ها با کاهش مواجه شده اند و باند بولینگر بالا را ترک کرده اند.که در صورت ادامه کاهش تا سطح حمایت 962 ریال و قطع نمودار میانگین 26 روزه در روزهای آتی احتمال ریزش تا هدف قیمتی لبه پایین باند بولینگربا هدف قیمتی837 ریال برای سهم وجود دارد.

همچنین RSI با قطع خط 70 امروز سیگنال فروش و خروج از این سهم را صادر کرده و وارد روند اصلاح قیمتی شده است.قیمت ها اکنون در بالای میانگین متحرک 200 روزه قرار دارند.ولی در صورت ریزش و قطع نمودار میانگین 200 روز در قیمت 940 ریال قیمت ها در زیر نمودار میانگین متحرک200 روزه قرار می گیرد که می تواند حاکی از، از دست دادن پتانسیل رشد در بلند مدت باشد.

نمودار تکنیکی دو سال اخیر:


سطوح حمایت و مقاومت یک سال اخیر :

736
824
878
923
967
1109